张荣率领五千水军与金兀朮且打且退，终于把几万金人全部引进黄天荡内。他又准备了几艘大海船，船边用大绳绑着大铁鉤，若发现金人的小船脱离黄天荡，就用大鉤或撞或鉤，将船隻弄翻，使上面乘坐的金兵落水身亡。
金兀朮的人、船与货物被困在长江南岸边狭窄的黄天荡内，东突西撞都无法逃出，四十几天每天听梁红玉的鼓声，无计可施，只能暴跳如雷。
最后还是有当地老渔夫贪图重赏，告诉金兀朮有一条废弃的老鹊河，挖通之后可以经由秦淮河到达健康。金兀朮依其言掘通渠道，终于摆脱黄天荡，但是还是受制于韩世忠的大海船，无法渡江。
到了四月，又有人告诉金兀朮，金人的船太轻不稳，容易翻覆，最好在船舱中央填土，上面再铺上木板，就能快速平稳移动。
其次，韩世忠那种大海船要有风才能动，所以只要有风金船就忍耐不动，等到没有风的时候，用人力划动小船就可任意而行，反而可以趁着韩世忠的大海船无风不能动之时，用火箭射烧韩世忠大船上的布帆与绳索船缆。
金兀朮依计而行，果然安然渡江北归。
这次渡过长江追杀高宗的过程，以及与韩世忠的「黄天荡」之战，让金兀朮感受良深。最大的领悟是要彻底消灭宋朝并不容易；尤其是长江的水战，北方人对于其中机窍一无所知，处处掣肘，胜算实在太低；更重要的是即使一路势如破竹，小宋皇帝只要出海就找不到人，根本没輒。
因此，这种以长江为界，南北分治的局面，至少短期间内只能接受了。
最庆幸的是宋朝就算有些将领能偶尔打几个小胜仗，但是能够对抗金人主力部队的人，到现在还没出现，否则这次自己就死无葬身之地了。
金人的优势在骑兵与野战，双方都心知肚明。在金兵铁骑之下，宋军全部都是摧枯拉朽，只能任人蹂躪，所以几乎所有的宋将都是尽量躲避，甚至投降。
想到这里，那个名叫岳飞的小将不禁浮现眼前。入侵宋朝这么多年，碰到的都是一些窝娘废！只有这傢伙，无论是马术弓箭都是一流，尤其他的胆识与眼神，更是从来不见惧色！
三年多以来，金兀朮特别吩咐一个人，将所有大小战报都看过，寻找有关岳飞的消息。这小子还不错，可能会是我将来最难缠的对手。因为从那些战报的结果，只要是由他负责的部份，将近二十场都没有败绩，而且大都是以寡敌眾。如果他早点出生，或者爬升够快，导致这一场战役的对手是岳飞，我还能逃出生天吗？想到这里，金兀朮不自觉得吓出一身冷汗。
金兀朮连破秀州、平江府与常州，奔往镇江之后，常州知府周杞与赵九龄前往宜兴求助于岳飞，岳飞出兵与金兵打了四场胜仗终于夺回常州。
这时高宗已经回到越州，任命张俊为浙江路江东路制置使，所有将军包括岳飞都归他指挥，目标是收復健康。其实他早已答应李俊要指派岳飞前往，只是藉由张俊发布而已。
建炎四年四月中，岳飞在健康城南三十里的清水亭首战就大获全胜，金兵横尸十五里，光是耳戴金银环的女真人头就斩了一百七十五个。五月初，岳飞从清水亭往西十二里到达牛头山扎营，晚上派遣王贵、赵云带领一百名敢死队员，身穿黑衣混入金营製造混乱，金兵半夜惊醒，自相残杀，死伤无数。
金兀朮退到健康西北十五里的龙湾镇。岳飞只带着骑兵三百、步兵二千赶到新城，就把金兵打的溃不成军，逼迫金兀朮渡过长江，撤退到真州六合县宣化镇。岳飞策马狂追，不但将留在南岸的金人完全歼灭，甚至以弓箭攻击慌忙渡河的敌人，被斩的女真人至少三千人，伤亡十分惨重。
沦陷半年的健康，终于重新回到宋朝怀抱。
六月，朝廷命张俊统领岳飞讨伐戚方。戚方本是厢军，先沦为盗匪，接着投奔杜充担任统制。马家渡脱逃再度为盗，声势浩大，先攻陷广德军，又威胁湖州安吉县。
岳飞先回宜兴，再带三千人在广德军东南七十里的苦竹岭扎寨，派傅庆与戚方交战，戚方不敌，只好向张俊投降。
岳飞向张俊索要戚方，张俊不敢拒绝只好交出，由岳飞将他斩首示眾。
岳飞率领部队回到了太湖之滨的宜兴县张渚镇。
张渚镇有一个大户人家，主人名叫张大年。张大年在太湖边修建了一座花园，取名叫做「桃溪园」。岳飞自从屯军宜兴以来，特别喜欢到张家来逛一逛，尤其桃溪园更是他每次都要游赏的地方。
这次岳飞自建康凯旋，意气风发，再度到桃溪园游赏，一时思绪澎湃汹涌，在张大年的屏风上以「题记」为题，写下一篇文章：
近中原板盪，金贼长驱，如入无人之境；将帅无能，不及长城之壮。余发愤河朔，起自相台，总发从军，小大历二百余战。虽未及远涉夷荒，讨曲巢穴，亦且快国讎之万一。今又提一垒孤军，振起宜兴，建康之城，一举而復，贼拥入江，仓皇宵遁，所恨不能匹马不回耳！今且休兵养卒，蓄锐待敌。如或胡廷见念，赐予器甲，使之完备，颁降功赏，使人蒙恩；即当深入虏庭，缚贼主碟血马前，尽屠夷种，迎二圣復还京师，取故地再上版籍。他时过此，勒功金石，岂不快哉！此心一发，天地知之，知我者知之。建炎四年六月望日，河朔岳飞书。
文中大抵述说自己从军以来的心境，希望有朝一日能获得朝廷重用，必定率军北上大破金兵，收回失土，迎回徽钦二帝。
张俊在朝廷向宰相范宗尹说：「皇上真是慧眼识英雄，岳飞的确十分驍勇善战，朝廷应该奖赏他。」
高宗将岳飞升任武功大夫、昌州防御使，通州鎭抚使兼泰州知州。后来因为通、泰都不在金军出没的前线地区，被岳飞婉辞，又改任淮南东路一重难任使。