天正十年六月初一，信长宴请茶商名流，齐聚本能寺，到了薄暮时分，天色渐渐昏暗下来，满天星斗，唯独不见月轮昇空。信长居中，政商茶人分坐左右，置酒痛饮。
信长想起年庚已是四十有九，即将进入「人间五十年」的岁数，天下终将底定，既醉且欢，感触良多，乃满饮三杯，举扇起舞，浓姬击鼓合拍，唱道：「人间五十年，乃如梦与幻，有生斯有死，壮士何所憾!」
眾人击掌叫好，神屋霜秀见气氛热闹，也跳起倾奇之舞：「早春飞雪雾迷茫，正是採芽新时光，临风踏雪寻芳草，片片花雨沾袖寒!」
霜秀丰姿俊爽，挥扇起舞，更显风流。信长欣喜无比，与之对饮，左右唯恐信长醉倒，劝道：「主公还要远征播磨，切莫喝到烂醉!」神屋霜秀说：「放心，我有解酒良方!」信长说：「什么良方?」
「天机不可洩漏，等大人醉了就知道了!」
信长微微一笑：「那我倒要领教了!」
眾宾客至醉方归，霜秀搀扶信长，进入内室，回顾左右：「我要替大人解酒，你们先在门外守候!」侍从退至房外。
霜秀轻唱忍诀，化出追魔护手，轻压信长手腕，徐徐吸出七杀星气。信长半身麻醉，竟无痛觉。不到一盏茶时光，七杀星气已被吸除净尽。同时右手行针，点开穴道，褪去酒气。
大功告成之后，退出门外，正巧与浓姬迎面相逢，赶忙躬身行礼：「大人的酒气已散去大半，只不过还要多加休息!」信忠等人这才返回妙觉寺歇宿。
而信长听见门外话语声，正要起身，谁知膝盖一软，浑不着力，几乎摔倒。浓姬急忙扶住：「主公留神!」
「没什么，只是酒喝多了!」
信长换上白色睡袍，躺在浓姬大腿上，间话家常起来，突然门外传来喧闹声，还当是家臣打闹，森兰丸却慌张跑来：「主公，有人谋反!」
信长惊心坐起：「是谁?」
「叛军打着水色桔梗旗，是明智光秀大人!」
信长想起往昔种种，只说了声：「毋关是非!」拎起铁砲就要出战。森兰丸说：「主公，敌人势大，暂先撤退吧!」
「没用的，对手若是光秀，早就佈下天罗地网，我是别想逃了。阿浓，你带女人、小孩先走，其馀人随我出战!」
浓姬扯住信长衣袖：「不，我要留下来陪你!」
「不成，我只怕会战死此地，但你要活下去。」
「如果主公您活，我就随您活，您死，我就陪您死。」
门外喊杀声越来越近，信长也无暇细说：「随你便吧!」端起铁砲，出廊应战，轰了几枪，又改持弓弩，连射四、五箭，弓弦却扯断了，只能抄起长枪应敌。
寺外叛军一齐放射火矢，本能寺瞬间化为火海，两千三百明智军堵住出口，吶喊着要拿魔王首级。寄宿附近的汤浅甚介、毛利新助赶来救援，却都不幸战死。只剩森兰丸等十名侍童，死命护主。
信长披头散发激战半个时辰，只见火光越来越盛，光秀提剑杀了进来。信长遥遥望见，大喊：「光秀，你为何背叛，难道是想由我手中窃取天下?」
「这并非背叛，你的一言一行，已如同魔鬼，根本不配拥有天下，我是为了打倒魔鬼而战的!」
信长冷冷一笑：「为了创建新时代，破坏乃是必经之路，连这点道理也不懂，你的智慧也不过如此!」
光秀大怒，舞剑杀来。信长拔出天劫狱神剑，正要出击，却发现真气已空。眼前一花，已被光秀的剑势震开。
信长出剑再战，谁知这时迟、那时快，一枚弹丸快逾流星，打在肩膀上。信长宝剑落地，倒退数步，举目看去，见远处屋瓦上伏着一人，正是铃木重秀。原来铃木得知信长夜宿本能寺，也来行刺，为妻儿报仇。
光秀见四周尽是叛军，笑说：「信长，你大势已去，乖乖受死吧!」
信长既无七杀星气护身，已知在劫难逃，但也不愿受辱，冷笑一声：「魔王首级，才不会被你这般庸俗之辈砍下。」吩咐森兰丸：「送我最后一程吧!」往门内便走。
光秀提剑追赶：「别想逃!」却被眾侍卫拦住。安田作兵卫见纸窗后方闪过信长身影，恰要提枪刺去，但被森兰丸舞剑架开，双方战成一团。
信长关上门窗，引火自绝，烈焰之中，彷彿听见他挥扇起舞的最后歌声：「人生五十年，与天地相比，如梦亦如幻。得有此生者，岂有不灭乎?」
轰隆一响，本能寺如山崩般塌毁，信长的傲骨英姿，消融于熊熊烈火之中，满腔豪情，也尽归于天地。
天正十年六月，一代英杰织田信长，结束其精采丰富的一生，享年四十九岁，天下佈武的理想亦化为幻梦泡影，但若没有这位战国云风儿与革命家的出现，持续百馀年的战国乱世，也不知何年何月才会结束。
再说织田信忠返回妙觉寺歇宿，半夜时分，却见本能寺火光大作，照耀数里，心知出了大事，还不及穿盔戴甲，就衝出门去，正好遇上京都所司代村井贞胜，才知光秀谋反了。
贞胜劝道：「即便公子前往本能寺，也不及救援，不如撤回安土城。」
信忠一口拒绝了：「不!父亲生死不明，我岂能临阵脱逃，再说光秀用兵谨慎，只怕早已封锁京城出口，与其狼狈被杀，不如据守二条御所，换取一线生机!」赶忙转入二条御所之内。
光秀闻讯，急来包围，然而二条御所乃当今皇子诚仁亲王的住处，光秀也不敢随意杀进去，以免得罪朝廷，成为天下共敌。
信忠亦不忍亲王受累，派出使者谈判：「你们大军包围二条城，难不成是想逼亲王切腹?」
光秀说：「不敢，若是亲王愿意，随时可以离开。但为了防止城介大人(信忠官拜秋田城介)混在人群中逃跑，车驾及轿笼不得通行。」
诚仁亲王没车没轿，只好步行而逃，走到腰腿酸疼，又叫侍从背着他走，狼狈无比。多亏半路遇上里村绍巴，让出了笼轿，这才挤在窄小笼轿里，一路巔簸地逃回皇宫，向皇上哭诉光秀的暴行。
而明智军全力攻击御所，信忠与五弟胜长併肩抗敌，连斩十七、八人。秀满见其勇猛，正不知如何破门，忽见御殿旁有一楼宇「樱御所」，乃是近卫前久的住处。乃攀上屋顶，居高临下，放射砲箭，二条御所瞬间烧成熊熊火海。
各地织田家臣得知京师有变，急来救援，黑人弥助奋战遭擒，他感念信长之恩，坚决赴死。光秀长叹一声：「不是日本人，却捲入本国战争，实在是他的无辜!」将其送回耶穌会处置，之后下落不明。
眾将见信忠浑身是伤、肚破肠流，哭请撤退。信忠望着自小相陪的侍从下方弥三郎说：「这一路走来，辛苦你了，可惜没什么好赏你的，如有来生再相会吧!」弥三郎感激苦笑，衝向敌军，力战而亡。
信忠随后自尽，时年二十六岁，戒名大云院三品羽林仙巖大禪定门，村井贞胜伴随殉死。织田有乐斋讚道：「武士者也，华丽战死，夫復何求!」抱着信忠之子吉法师，鑽入墙洞逃走了。镰田新介将信忠遗体藏于廊道地板底下，免遭凌辱，又躲进井底，直到半夜才脱身，数十年后，也战死在征伐朝鲜的战场上。
而美浓医生松野平介一忠，听闻织田父子遇难，打算随主而去。斋藤利三与其熟识，劝他珍惜生命，改投明智家，平介却痛哭了起来：「蒙受信长厚恩，却坐视主君遇害，半点忙也帮不上，已是奇耻大辱，岂还再降敌人!」挥刀自尽。
信长死后，浓姬陪伴殉节，森兰丸气力用尽，遭安田作兵卫所杀，与其弟坊丸、力丸一同葬于京都阿弥陀寺，戒名月江宗春居士，法名瑞桂院殿凤山智贤居士神仪。而天下大势，又起了新的变化。
(完)